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发表于 2020-09-14 07:35:31 股吧网页版
A股解禁市值大降64%!超级打新周也来了 券商高喊:牛市没结束
来源:证券时报 作者:张骞爻

  上周(9月7日——9月11日)科技股拖累美股市场,A股表现相对落后,上证综指收跌2.8%。

  周末,大事依然不少,我们来看一下。

  周末要闻汇总

  1,习近平:加大基础研究投入在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话,就“十四五”时期我国科技事业发展听取意见。习近平强调,要持之以恒加强基础研究,明确我国基础研究领域方向和发展目标,加大基础研究投入,在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持,创造有利于基础研究的良好科研生态,建立健全科学评价体系、激励机制,持续不断坚持下去。

  5,商务部:允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务所占股比不超过50%

  商务部副部长王受文表示,深化北京新一轮服务业扩大开放工作方案近日获批,方案允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务,但所占股比不超过50%。海外电信运营商可以通过设合资公司的方式,为在京外企提供这项服务。

  6,本周解禁市值大降63.73%

  A股市场本周将迎来利好。数据显示,除下周将上市的新股外,下周将有25只个股面临限售股解禁。按最新收盘价计算,合计解禁市值为257.57亿元,排名2020年周度解禁市值倒数第五,下半年仅高于10月5日-10月11日那一周。

  相比上周共52只股票、710.24亿元的规模,本周解禁市值大降63.73%。

  7,“人造肉第一股”回应来华建厂:未来有望降价中国市场潜力巨大

  9月11日,Beyond Meat中国区总经理陈美瑜接受采访时表示,我们制定了一个内部目标,即2024年前,至少将一种产品的价格降至与同类动物蛋白质价格相同。在中国进行本地化生产,将有助于我们的产品定价等举措。随着我们在中国各地增加供应美味、营养和可持续发展的植物肉,我们看到了为中国消费者提供更多不同蛋白质选择的绝佳机会。

  8,首批4只科创板50ETF获批

  媒体报道,9月11日,首批科创板50ETF基金顺利获批。首批共有华泰柏瑞、华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金4家机构的科创板50ETF基金获得批准。

  9,冲刺科创板IPO获受理京东数科拟募资200亿元

  11日晚间,上交所受理京东数字科技控股股份有限公司科创板上市申请,公司拟募资200亿元,保荐机构为国泰君安、五矿证券。至此,科创板受理企业达到433家。京东数科实际控制人、控股股东为刘强东。

  10,蚂蚁集团:从未提供任何人脸数据给旷视科技

  蚂蚁集团称,蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触;蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技,双方过往合作仅限旷视科技授权其图像识别算法能力给蚂蚁单独部署和使用,不涉及任何数据的共享和传输。目前双方已无相关业务合作。注:此前有媒体报道称,李开复表示创新工场曾帮助旷视科技从美图、蚂蚁金服拿到大量人脸数据。

  券商策略

  国金策略:市场在流动性方面存在较大预期差,10月或迎来反弹

  国金证券策略团队最新观点认为,当前A股市场调整的核心原因为美股波动与宏观流动性预期,市场对降准基本没有预期,普遍认为当前货币政策基本维持当前格局,呈现易紧难松的特征,预计后续市场在宏观流动性方面存在较大的预期差。对于四季度A股市场节奏,国金策略团队认为10月市场或迎来反弹,反弹的幅度取决于宏观流动性的边际变化,配置方向上建议关注“消费和基建等内需板块、消费电子产业链、涨价主线”。

  中信证券:资金重聚合力慢涨窗口临近

  三大突发扰动叠加带来的短期风险已充分释放,三类资金的行为将从紊乱逐渐重归常态,并重聚合力,带动增量资金入场;中美扰动的预期底部将确立,国内基本面修复预期将强化,A股将开启一轮中期慢涨的窗口。配置上,建议继续聚焦顺周期与高弹性品种。

  安信策略:A股牛市没有结束短期需耐心中期是布局期

  本周A股出现一定幅度调整,悦凯娱乐电子游戏最高占成:在沟通中我们发现较多投资者担心流动性收紧,且在今年积累较高收益后有锁定收益的倾向,尤其在美国大选前,市场担心不确定性,有风险偏好降低的倾向。但我们认为,A股牛市没有结束,当前阶段属于牛市中的震荡整固期。首先长期看,在经济转型和资产配置的长期逻辑支持下,我们认为A股各领域龙头公司处于估值中枢上行通道。

  方正策略:抱团不会终结抱团彻底瓦解需要具备三个层面信号

  近期机构抱团有松动的迹象,近两年表现较好的成长、消费9月以来领跌,与此同时低价股表现较好。抱团的彻底瓦解需要具备三个层面的信号,一是经济预期显著改善,投资者不再抱团,有更多的行业选择;二是抱团品种业绩低于预期,失去业绩比较优势;三是政策或负面因素冲击,从杀估值变成杀逻辑。

  广发策略:“金融供给侧慢牛”未结束当前A股的问题是青黄不接

  A股“金融供给侧慢牛”不变,中国央行降低实体经济融资成本负责“牛”,控制宏观杠杆率负责“慢”。当前A股的问题是“青黄不接”,估值在利率的挤压下有均值回归的压力,盈利则是弱修复,当中衔接不上。配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔泛化自主可控内循环中估值相对合理的龙头:(1)产能周期触底回升配合收入改善的“供需共振”行业(玻璃、电源设备、通用机械);(2)收入和毛利率平稳的主动补库存先驱(化工、工业金属、建材);(3)新能源、苹果链消费电子、军工。

  国盛策略:调整已近尾声继续看好机构牛、结构牛

  国盛证券策略团队最新观点认为,近期市场连续调整,有美股暴跌、外资流出以及国内宏观流动性边际收紧等利空因素的影响,但根本上仍是对此前市场巨幅上涨之后的调整消化。本轮调整中科技、消费等机构重仓股回撤幅度较大,并非景气度或者产业方向发生调整,而是在于短期风险偏好冲击,当前其调整已接近尾声。后续在宏观流动性不会出现系统性收紧,同时以公募基金为主导的机构增量持续入市、股市流动性充裕之下,当前市场大逻辑并未发生变化,符合机构审美的白马龙头也将持续获得机构资金趋势性增配,继续看好机构牛、结构牛,利用调整机会配置优质资产。

  兴证策略:内部经济复苏仍是主线关注政府性投资需求的带动

  周期制造,把握补库存,经济复苏主线。沿着经济从“通缩”转向基本面“复苏”,部分行业进入补库存周期,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如化工、机械、建材、有色等。PPI改善+补库存的“量”、“价”齐升的格局是对这些品种盈利改善较好的阶段。科技成长阶段性筹码供给面临压力,精选把握筹码分布较为合理的方向,如光伏、军工和“十四五”受益方向。

  海通策略:资金面和基本面驱动市场继续向上这是牛市中的交替上攻

  核心结论:①回顾05/6-07/10、12/12-15/6牛市,牛市主线和阶段性轮涨并不矛盾,交替上涨是牛市的自然扩散。②本轮牛市创业板指的基本面未受疫情影响,19年下半年逐渐开启牛市3浪上涨,主板今年下半年基本面改善,3浪上涨略滞后。③这次是转型升级牛,科技和消费升级是中长期趋势,中短期经济复苏带来顺周期轮涨,从早周期向后周期演变,尤其重视券商。

  粤开策略:未来走势关注两方面因素配置关注三条主线

  未来A股走势主要关注两方面因素:一方面关注外围市场何时企稳回升,另一方面从A股自身走势来看,目前处于接近前期震荡箱体下轨区域的阶段,如果在当前阶段继续出现外围扰动,叠加创业板风格调整,不排除指数击穿箱体下轨的可能性。配置方面重点关注以下三条主线:(一)关注三季报预喜率较高且估值较低的板块;(二)关注盈利增长驱动、估值修复的周期性板块;(三)低估品种具备估值修复潜力。

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